園林景觀(guān)設計是兼具科學(xué)性和藝術(shù)性的綜合性學(xué)科，不僅涉及建筑、交通、景觀(guān)、地形、水體、植被等多學(xué)科知識，還在不斷吸收新技術(shù)、新工藝、新理念而持續向前發(fā)展。

根據下游投資主體的不同，大致分為地產(chǎn)類(lèi)園林、文旅類(lèi)園林和市政類(lèi)園林。地產(chǎn)類(lèi)園林主要包括社區景觀(guān)類(lèi)、商業(yè)空間類(lèi)等其他園林項目；文旅類(lèi)園林主要指文化旅游類(lèi)園林項目，投資主體包括地產(chǎn)和各級及事業(yè)單位；市政類(lèi)園林主要指由各級及事業(yè)單位為主投資建設的城市公共綠地、市政道路綠化等市政建設或公共服務(wù)類(lèi)園林項目等。

1、政策分析

近年來(lái)，園林景觀(guān)設計涉及的城鎮化發(fā)展、旅游業(yè)、創(chuàng )新技術(shù)、生態(tài)宜居、鄉村振興等領(lǐng)域受到支持，中央和地方出臺了多項行業(yè)鼓勵政策。

圖表 1：園林景觀(guān)設計相關(guān)政策匯總

2、市場(chǎng)分析

（1）房地產(chǎn)市場(chǎng)的長(cháng)期穩健發(fā)展保證了地產(chǎn)園林景觀(guān)需求的持續增長(cháng)

地產(chǎn)園林景觀(guān)市場(chǎng)是伴隨著(zhù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展而成長(cháng)起來(lái)的。過(guò)去五年我國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額由2015年的95978.85億元增至2020年的141442.95億元，帶動(dòng)包括地產(chǎn)園林景觀(guān)在內的多個(gè)行業(yè)的發(fā)展。據統計，房地產(chǎn)項目配套園林景觀(guān)投入占項目銷(xiāo)售收入的比例為1-4%，其中，在高層、小高層住宅項目中，園林景觀(guān)投入占銷(xiāo)售收入的比例為1-3%；在別墅和類(lèi)別墅項目中，園林景觀(guān)投入占銷(xiāo)售收入的比例為2-4%。以此推算，每年超過(guò)13萬(wàn)億規模的房地產(chǎn)市場(chǎng)投資將給地產(chǎn)園林景觀(guān)市場(chǎng)帶來(lái)持續增長(cháng)的業(yè)務(wù)機會(huì )。

圖表 2：2015-2020年全國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資及其增速

（2）文旅市場(chǎng)是風(fēng)景園林景觀(guān)設計行業(yè)未來(lái)重要增長(cháng)點(diǎn)

近年來(lái)，我國旅游經(jīng)濟快速增長(cháng)，產(chǎn)業(yè)格局日趨完善，市場(chǎng)規模和品質(zhì)同步提升，旅游業(yè)已成為國民經(jīng)濟的戰略性支柱產(chǎn)業(yè)。根據國家文化旅游部數據，2019年，國內旅游人數60.06億人次，同比增長(cháng)8.4%；旅游總收入實(shí)現6.63萬(wàn)億元，同比增長(cháng)11%；旅游業(yè)對GDP的綜合貢獻為10.94萬(wàn)億元，占GDP總量的11.05%。受疫情影響，2020年旅游市場(chǎng)發(fā)展遇冷，但伴隨著(zhù)疫情的逐步好轉，旅游市場(chǎng)將快速回溫，進(jìn)而帶動(dòng)風(fēng)景園林景觀(guān)設計行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)從長(cháng)遠來(lái)看，環(huán)保和綠色生態(tài)是經(jīng)濟發(fā)展和生態(tài)文明發(fā)展的不變趨勢，風(fēng)景園林在未來(lái)較長(cháng)時(shí)間內仍是朝陽(yáng)行業(yè)，景觀(guān)設計涉足的領(lǐng)域也將越來(lái)越廣泛，產(chǎn)業(yè)園區、地產(chǎn)一級開(kāi)發(fā)等風(fēng)景園林投資需求方興未艾。（3）城鎮化支撐市政公共園林市場(chǎng)繼續擴容城鎮化進(jìn)程的持續推進(jìn)給風(fēng)景園林行業(yè)帶來(lái)了不斷發(fā)展的動(dòng)力。隨著(zhù)城鎮化率的逐步提升，我國園林綠化固定資產(chǎn)投資金額也不斷增長(cháng)，從2009年的914.90億元增至2018年的1854.71億元。根據國家統計局數據，2020年末中國常住人口城鎮化率超過(guò)60%，預計未來(lái)仍存在較大提升空間。同時(shí)，隨著(zhù)城市建設逐步向精致化、園林化邁進(jìn)，我國市政公共園林的建設需求將保持在較高水平。

3、市場(chǎng)競爭分析

園林景觀(guān)設計行業(yè)呈現較為典型的“大市場(chǎng)、小企業(yè)”格局，業(yè)內企業(yè)主要包括外資企業(yè)、大型國有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)，數量眾多、集中度低，單個(gè)企業(yè)的實(shí)力和經(jīng)營(yíng)規模大多偏小，具備在全國范圍內跨區域經(jīng)營(yíng)能力的企業(yè)不多。近年來(lái)，隨著(zhù)國家對地產(chǎn)政策的精準調控，地產(chǎn)行業(yè)粗放發(fā)展的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，行業(yè)集中度大大提升。目前，國內百強地產(chǎn)企業(yè)基本上已實(shí)現全國化的業(yè)務(wù)拓展，為增強市場(chǎng)競爭力，其更傾向于與綜合實(shí)力強的全國性設計企業(yè)開(kāi)展持久的戰略合作，這有利于部分綜合實(shí)力較強的大型景觀(guān)設計企業(yè)逐漸提升跨區域業(yè)務(wù)承攬能力及跨區域項目管理能力，乘勢突破區域限制、擴大市場(chǎng)份額，在市場(chǎng)競爭中脫穎而出。

4、風(fēng)險分析

（1）創(chuàng )新風(fēng)險

優(yōu)秀的景觀(guān)設計作品是景觀(guān)設計企業(yè)的核心競爭力，而不同景觀(guān)項目面臨的地理環(huán)境、人文環(huán)境、受眾審美情趣均有差異，因此園林景觀(guān)設計需因地制宜、因時(shí)制宜、因人而異。同時(shí)，隨著(zhù)人們審美和生活情趣的提升，園林景觀(guān)設計企業(yè)理念、思維需要不斷創(chuàng )新，設計風(fēng)格、設計手法需要與時(shí)俱進(jìn)，同時(shí)做到科學(xué)性和藝術(shù)性，并在實(shí)踐中不斷地推出創(chuàng )新作品。此外，現代科技如計算機軟件技術(shù)等，對復雜景觀(guān)項目設計的效果、效率具有顯著(zhù)提升作用，也在快速發(fā)展演變中。在此背景下，景觀(guān)設計企業(yè)需具備較強的持續創(chuàng )新能力，以保持競爭力。若企業(yè)不能把握行業(yè)發(fā)展方向和保持持續創(chuàng )新創(chuàng )意能力，將很難產(chǎn)生優(yōu)秀作品，可能在市場(chǎng)中面臨競爭力不足、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)下降的風(fēng)險。

（2）市場(chǎng)競爭風(fēng)險

隨著(zhù)我國經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提升，居民和的綠化意識和生態(tài)環(huán)境的可持續發(fā)展意識逐步加強，為園林景觀(guān)設計行業(yè)創(chuàng )造了巨大的市場(chǎng)需求，同時(shí)也吸引了更多企業(yè)加入競爭行列，但由于行業(yè)集中度較低，企業(yè)數量眾多、業(yè)務(wù)能力參差不齊，導致市場(chǎng)競爭不斷加劇。

（3）項目管理風(fēng)險

園林景觀(guān)設計項目包括概念設計、方案設計、擴初設計、施工圖設計、施工配合等多個(gè)階段，涉及與客戶(hù)、施工方等多方溝通，若公司管理層、項目管理人員不注重對項目關(guān)鍵節點(diǎn)的把控，則容易出現項目質(zhì)量下降、與客戶(hù)溝通不暢等項目管理風(fēng)險，影響設計質(zhì)量及設計效果的蕞終呈現，從而導致企業(yè)整體品牌形象受損，進(jìn)而影響未來(lái)的業(yè)務(wù)承攬，對業(yè)績(jì)造成不利影響。

來(lái)源：尚普華泰

標簽：園林